Quản lý Doanh nghiệp & Khách hàng B2B

1. Mô hình B2B trong NexPeak ERP

Trong kinh doanh B2B (Business-to-Business), một thương vụ thương mại thường liên quan đến cả một tổ chức với nhiều phòng ban và cá nhân khác nhau: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và Trưởng phòng Mua hàng.

Phân hệ Doanh nghiệp (Companies) tại địa chỉ /vi/companies giúp quản lý hồ sơ pháp nhân tập trung, đồng thời thiết lập mối quan hệ một-nhiều (One-to-Many) với các nhân sự liên hệ thuộc doanh nghiệp đó.

2. Giao diện Danh sách Doanh nghiệp (/vi/companies)

Trang danh sách công ty cung cấp cái nhìn trực quan về quy mô và tình hình kinh doanh của toàn bộ đối tác doanh nghiệp:

Các trường thông tin cốt lõi

• Tên Doanh nghiệp: Tên đầy đủ theo đăng ký kinh doanh kèm tên thương hiệu viết tắt.
• Mã số thuế (Tax ID): Mã số định danh doanh nghiệp phục vụ xuất hóa đơn điện tử hợp lệ.
• Ngành nghề kinh doanh (Industry): Phân loại nhóm ngành (Bán lẻ, Gia công cơ khí, Xây dựng, Dịch vụ tài chính, Công nghệ thông tin...).
• Quy mô nhân sự & Doanh thu năm: Cơ sở để xếp hạng doanh nghiệp thành khách hàng Doanh nghiệp lớn (Enterprise), Vừa (Medium) hoặc Nhỏ (SMB).
• Người liên hệ chính (Primary Contact): Người đại diện chính mà công ty bạn thường xuyên làm việc khi phát sinh giao dịch.
• Tổng giá trị cơ hội đang mở: Tổng số tiền của các thương vụ đang trong quá trình đàm phán với doanh nghiệp này.

Bộ lọc đa tầng theo địa bàn & ngành nghề

Phân hệ doanh nghiệp hỗ trợ lọc kết hợp đa tiêu chí:

• Lọc theo Tỉnh / Thành phố để phân chia thị trường cho từng đội ngũ thị trường.
• Lọc theo Quy mô doanh nghiệp để tập trung nguồn lực chăm sóc các tài khoản trọng điểm (Key Accounts).
• Lọc theo Thời gian tạo / tương tác (Hôm nay, 7 ngày qua, 30 ngày qua) để kịp thời kích hoạt lại các tài khoản lâu ngày không phát sinh đơn hàng.

3. Hướng dẫn tạo mới & Thiết lập hồ sơ Doanh nghiệp

1. Bước 1: Tại giao diện /vi/companies, nhấp vào nút + Tạo mới (hoặc biểu tượng HiOutlinePlus).
2. Bước 2: Nhập các thông tin pháp nhân bao gồm: Tên công ty, Mã số thuế, Số điện thoại tổng đài, Website và Địa chỉ trụ sở chính.
3. Bước 3: Chỉ định Người liên hệ chính từ danh bạ khách hàng cá nhân có sẵn, hoặc nhập nhanh thông tin để tạo mới liên hệ đồng thời.
4. Bước 4: Thiết lập cấp độ bảo mật:
   • Công khai (Public): Mọi nhân sự trong tổ chức đều có thể xem và bổ sung cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp này.
   • Theo nhóm (Team): Giới hạn trong đội ngũ kinh doanh phụ trách mảng khách hàng doanh nghiệp B2B.
5. Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất.

4. Theo dõi Sức khỏe Tài khoản Doanh nghiệp (Account Health)

Tại trang chi tiết doanh nghiệp, hệ thống tự động tổng hợp các chỉ số tài chính và hoạt động:

• Tổng doanh thu lũy kế: Toàn bộ giá trị hợp đồng và đơn hàng đã được quyết toán từ trước đến nay.
• Dư nợ công nợ hiện tại: Số tiền khách hàng doanh nghiệp đang còn nợ quá hạn hoặc chưa đến hạn thanh toán.
• Cảnh báo bỏ quên tương tác: Hệ thống tự động cảnh báo nếu đã quá 30 ngày đội ngũ kinh doanh chưa có bất kỳ cuộc gọi hay buổi gặp gỡ nào với người liên hệ chính của doanh nghiệp, giúp chủ động phòng ngừa nguy cơ mất khách hàng vào tay đối thủ.