Hướng dẫn sử dụng: Quản lý Khách hàng & Cơ hội bán hàng (CRM)

1. Sơ đồ quy trình tổng quan

Quy trình quản lý từ lúc tiếp nhận khách hàng (Web/Zalo/Nhập tay) đến lúc khởi tạo cơ hội bán hàng, quản lý pipeline trên bảng Kanban và chốt hợp đồng thành công.

2. Quản lý danh sách khách hàng & liên hệ (/vi/contacts)

Trang quản lý liên hệ tập trung toàn bộ dữ liệu khách hàng cá nhân và người đại diện doanh nghiệp.

Hướng dẫn thao tác: Thêm mới khách hàng

• Bước 1: Nhấn nút + Tạo (biểu tượng HiOutlinePlus) ở góc trên bên phải.
• Bước 2: Điền các trường thông tin: Họ & Tên, Số điện thoại (bắt buộc), Email, Doanh nghiệp, Nguồn tiếp cận.
• Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất.

3. Quản lý cơ hội bán hàng & Pipeline (/vi/deals)

Giao diện bảng Kanban giúp trực quan hóa giá trị tiền tệ và tiến độ của từng hợp đồng tiềm năng theo từng giai đoạn.

Các giai đoạn chuẩn trong Pipeline

• Mới tiếp cận: Khách hàng mới có nhu cầu ban đầu.
• Đánh giá nhu cầu: Đang trao đổi chi tiết về sản phẩm/dịch vụ.
• Đề xuất / Báo giá: Đã gửi phương án hoặc báo giá chính thức.
• Đàm phán: Thương lượng về giá, chiết khấu, điều khoản.
• Thành công (Won): Khách hàng đồng ý mua / ký kết hợp đồng.

4. Những tính năng hữu ích cần biết

• Bộ lọc nhanh (Quick Filters): Lọc theo khoảng thời gian tạo/cập nhật hoặc lọc deal của chính mình.
• Thao tác hàng loạt (Bulk Actions): Gán người phụ trách hoặc đổi quyền riêng tư/công khai cùng lúc.
• Tìm kiếm tức thì: Nhập số điện thoại, email hoặc từ khóa bất kỳ để lọc ngay lập tức.